1995 m. pristatytas Berlyno kino festivalyje, Balkanų karo metu nufilmuotas filmas tapo pirmuoju, atvirai vaizduojančiu LGBT+ gyvenimus Jugoslavijoje.

Merlin ir Sanela – transvestitės prostitutės iš Belgrado. Prostitucija joms yra pacifizmo forma, kuria jos malšina potencialius prievartautojus ir lošėjus. Iš karo Bosnijoje grįžęs Džonis taip pat siekia taikos, tačiau jo būdas – žudyti žmones.